یاران پراکنده است. برخی ناامیدانه برای جنگ علیه شر باستانی سائورون آماده می شوند. دیگران باید با خیانت سارومان جادوگر مبارزه کنند. فقط فرودو و سام باقی مانده اند تا حلقه یگانه، حاکم حلقه های قدرت نفرین شده را بگیرند تا در موردور، قلمرو تاریکی که سائورون در آن برتری دارد، نابود شوند. راهنمای آنها گولوم، برده فریبکار و وسواسی فساد حلقه است.