در حالی که قدرت شیطانی ارباب تاریکی سائورون ازدحام میکند تا تمام سرزمین میانه را فتح کند، فرودو و سم در اعماق موردور، مقر قدرت سائورون، مبارزه میکنند. برای شکست دادن ارباب تاریکی، حلقه یگانه، فرمانروای حلقههای قدرت ملعون، باید در آتشهای Mount Doom نابود شود. اما راه به طرز غیرممکنی سخت است و فرودو در حال ضعیف شدن است. او که توسط اجبار حلقه سنگین شده است، در نهایت شروع به ناامیدی می کند.